安德利闪崩:大股东溢价转让股份牵出东山精密董事长

9月24日早盘,安德利(603031)股价坐上过山车,开盘涨停不到7分钟就被巨额抛单砸开;随后,公司股价一路走低,截至上午收盘,公司股价报17.05元/股,下跌0.87%。

安德利股价的大幅波动与昨日晚间的一则公告有关,公司控股股东、实际控制人陈学高拟向金通智汇转让12.84%股份,并委托剩余股份的投票权;值得一提的是,协议转让部分的每股交易价格为26.7857元/股,较安德利9月23日的收盘价溢价约56%。

安德利公告显示,陈学高与金通智汇于近日签署了《股份转让意向协议》,陈学高同意于无限售之条件具备前提下,依法将其持有上市公司1438万股股份(占比12.84%)以26.7857元/股的价格协议转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元。

陈学高还签署了一份《放弃股份表决权的承诺函》,陈学高承诺在上述股份协议转让完成后放弃其剩余全部股份表决权。目前,陈学高持有安德利5754万股股份,占安德利总股本的51.37%,上述交易完成后,陈学高仍持有安德利38.53%股份,但不具有表决权。

金通智汇成立于2013年,其控股的管理人目前管理着安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)等多只基金。上述交易完成后,金通智汇将成为安德利单一拥有表决权份额最大的股东,即公司的第一大股东。

正如前述,金通智汇在股份协议转让部分给出了高额溢价令市场关注,从表决权安排来看,金通智汇以12.84%的持股份额撬动了51.37%的表决权。高额溢价也可以看作金通智汇在为额外获得的安德利表决权买单。

在这笔交易中,有两点情况值得关注,一是为何陈学高去意如此坚决?安德利的公告中对此并未做出过多解释,不过记者发现,与不少民营企业类似,陈学高所持安德利股份也面临高比例质押的情况。目前,陈学高已质押4450万股,占其全部持股的比例为77.34%。

以百货零售业务为主的安德利经营情况尚可,今年上半年,公司营业收入为9.3亿元,同比微增1.8%,净利润1142万元,也与去年同期基本持平。

针对安德利的上述股权转让,上交所也火速发出问询函,要求公司补充披露转让交割是否包含控制权溢价、金通智汇取得控制权的目的以及陈学高是否存在未清偿对公司负债等问题。

令人关注的第二点情况是,即将入主安德利的金通智汇大有来头,其实际控制人为袁永刚及王文娟夫妇。袁永刚现为东山精密(002384)董事长,也是东山精密的实际控制人之一。

如果上述交易顺利完成,安德利未来的实际控制人也将变更为金通智汇的实际控制人,即袁永刚夫妇。

非常巧合的是,昨日晚间,东山精密披露了一份有关权益变动的提示性公告,公司控股股东、实际控制人减持比例达到1%。

具体来看,袁永刚在今年8月15日、8月16日、9月23日分三笔大宗交易合计减持东山精密839.6万股,减持比例为0.5226%;如果算上另外一名实际控制人袁富根的减持股份数,两人合计减持比例为1.1088%。

公告显示,袁氏父子(指东山精密控股股东、实际控制人及一致行动人袁永刚、袁富根和袁永峰)自去年8月披露《简式权益变动报告书》后至今,累计减持东山精密股份8032.86万股,累计减持比例达到公司总股本的5%。

东山精密称,上述股份减持及累计权益变动后,袁氏父子持股比例合计为33.71%,仍为公司的控股股东、实际控制人。

9月24日早盘,东山精密一度跌3.48%,随着大盘拉升,东山精密跌幅也逐渐收窄,午间收盘时跌1.56%。

记者注意到,袁永刚等人在出具的简式权益变动报告书中明确表示,本次权益变动系降低股票质押率等需要。数据显示,袁永刚已质押1.9亿股东山精密股份,占其全部持股比例为84%,袁永峰及袁富根的质押比例分别为93.9%和43.7%。

目前,袁永刚还持有元力股份(300174)10.35%股份以及帝瀚环保(833412)6.32%股份。他在东山精密的股份质押比例较高,从多次减持来看,资金或许并不充裕,但此时仍然选择投入大把资金控制另外一家上市公司,这一举动令人玩味。

值得一提的是,在上交所给安德利的问询函中,上交所要求补充披露金通智汇收购安德利股份的资金来源。

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